1.現状分析・診断サービス

～現状分析と現状分析報告書の提供～

現状分析・診断のご契約後、お客様の不動産評価に必要になる固定資産税納税通知書や自社株の評価に必要になる経営する会社の確定申告書などの公的資料に加え、ご家族の状況などについて記載していただく弊社の記入シートのご提出をお願いします。

お客様から頂戴した各種資料については、弊社において相続専門税理士が分析・検討を行い、現状の問題の有無を明らかにします。

現状分析の結果につきまして、相続税シミュレーションと対策案の概要について記載した現状分析報告書をお客様に提供させていただきます。

2.対策案作成サービス

～対策案の作成と対策案報告書の提供～

対策案の作成についてのご契約後、現状分析報告書で提供する対策案の概要は、お客様から与えられた情報だけを基礎としたものであるため、最善の対策案であるとは限りません。

 

このため、お客様を調査させていただいたり、さまざまな問題を検討したりすることにより、お客様にとって本当に価値ある対策案を作成しなければならないのです。

具体的には、お客様のご自宅や事務所において、何度もヒアリングをして状況やご要望を確認したり、弊社において深度ある法令の検討を行ったりします。

加えて、弊社が作成した対策案の内容を随時ご確認いただき、ご要望が反映されているかお客様の目で検討していただきます。

最終的には、弊社もお客様も満足できる対策案を記載した対策案報告書を提供いたします。

3.実行・月次フォローサービス

～対策案の実行とフォロー～

実行についてのご契約後、お客様における対策案の実行を、その完了までフォローさせていただきます。
対策案の実行は、完了まで数年に渡りますが、作成した対策案は作成した当時の法律に基づいております。このため、対策案の実行に当たっては、税制改正などの社会情勢の変化を対策案に随時反映する必要があります。

弊社は、税制改正に応じた対策案の修正や、対策案の実行状況についての確認、そして対策案の実行に伴って行った各種取引について行われる税務調査のサポートなど、必要になる実行のフォローをその完了まで行わせていただきます。